自贸区债券市场是支持上海发展海外融资服务、构建离岸金融体系的重要突破口，对国家开发离岸金融市场融资功能、推动人民币国际化有着积极作用。首先，本文从发行规模、发行主体、信用评级、发行期限和发行成本等方面来梳理自贸区债券市场的发展现状，整理发现自贸区债券市场呈现发行期限、发行货币以及发行主体聚焦，信用评级下调，发行成本优势不明显等特征。其次，基于上述特征，本文从融资主体增量来源单一、投资主体动力不足、二级市场活跃度缺失三个方面梳理自贸区债券市场发展中存在的主要问题。最后，本文从自贸区债券的相关法律制度、信息披露标准和评级机构选择、发行优势宣传和业务便利宣讲、二级市场交易平台建立等方面提出促进自贸区债券市场快速发展的政策建议，以期为将自贸区债券市场打造成与国际接轨的成熟离岸债券市场，推动金融市场全球化、人民币国际化发展贡献力量。